پایگاه دانش (راهنما)
قیف فروش
بطور کلی قیف فروش به مجموعه ستون‌های زیر گفته می‌شود که مراحل طی شدن یک سرنخ هستند.
در ابتدا جهت دسترسی به این صفحه وارد برنامه معاملات می شوید.
اگرچه بطور پیش‌فرض تعدادی ستون با نام هایی تعریف شده در برنامه هستند اما شما با انتخاب + که به رنگ سبز مشخص شده است میتوانید ستون‌های جدیدی را به مراحل کاری هر سرنخ برای تبدیل شدن به فرصت فروش اضافه کنید.
شما همچنین میتوانید با بردن نشانگر روی نام ستون‌های قبلی برای نمایان شدن چرخ دنده و بعد انتخاب آن اقدام به ویرایش آن ستون ( مانند نام ستون ) نمایید.
پس از آن برای ایجاد هر رکورد (سرنخ) دکمه ایجاد یا + را که با رنگ آبی مشخص شده است برای هر مرحله مورد نظر، انتخاب کنید.
ایجاد فرصت فروش
اطلاعات مربوط به سرنخ را مطابق فیلدهای موجود پر کنید و در نهایت ذخیره نمایید.
طی شدن مراحل پیگیری این سرنخ به یک فرصت فروش یا یک شکست از طریق قیف فروش (یا همین جا به جایی بین مراحل که بصورت ستون نمایش داده شده اند) صورت میگیرد.
جهت پیشبرد هر سرنخ طی مراحل به دو طریق میتوانید اقدام کنید:
۱- رکورد سرنخ را باز کنید و در نوار بالای صفحه روی مرحله مورد نظر کلیک کنید.
۲- در کانبان، کارت سرنخ مورد نظر را با کلیک بگیرید و آن را روی ستون مورد نظر کشیده و سپس رها کنید.
